Come fare un piano di trading?

Tutti i piani di trading sono personali e unici, quindi non esiste una formula fissa per creare il piano perfetto. Tuttavia, la maggior parte dovrebbe affrontare in qualche modo quanto segue:

Motivazione

Perché vuoi diventare un trader? È per i soldi, per l’entusiasmo o semplicemente per saperne di più su come funzionano i mercati finanziari? Qualunque cosa sia, è una buona idea scriverla perché la tua motivazione è una parte essenziale di chi sei come trader.

Impegno di tempo

Prima di passare al vero business del trading, è opportuno calcolare quanto tempo ci si può dedicare. Gli individui che cercano di fare un gran numero di scambi al giorno, ad esempio, dovranno dedicare molto più tempo al trading rispetto, ad esempio, agli investitori che desiderano acquistare attività che apprezzeranno per diversi anni.

È anche importante dedicare abbastanza tempo alla preparazione per il trading, che include l’istruzione, la pratica delle strategie e l’analisi dei mercati.

Obiettivi di trading

Dopo aver scritto la tua motivazione per il trading e la quantità di tempo che sei disposto a dedicare, puoi iniziare a definire i tuoi obiettivi di trading. Questi obiettivi non dovrebbero essere semplicemente grandi dichiarazioni su come comprerai una grande casa o uno yacht con le tue vincite. Per essere efficaci, gli obiettivi di trading devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo. In breve, devono essere SMART:

Quale delle seguenti affermazioni è un obiettivo SMART?

  • “Voglio incrementare il valore del mio portfolio del 10% nei prossimi 12 mesi”
  • “Voglio diventare ricco subito”

Atteggiamento al rischio

I prezzi di mercato cambiano continuamente e anche gli strumenti finanziari più sicuri comportano un certo grado di rischio. Un investimento che sembra un’opportunità entusiasmante per una persona può sembrare pericoloso e stressante per un’altra. Quindi, prima di iniziare a fare trading, è importante capire quanto rischio sei disposto ad assumerti, sia per ogni singola operazione che per la tua strategia di trading nel suo insieme.

La tua attitudine al rischio di solito va di pari passo con i tuoi obiettivi di trading. Ad esempio, un trader che cerca di ottenere un rendimento del 100% ogni anno potrebbe essere felice di assumersi un rischio maggiore per raggiungere l’obiettivo. Mentre un investitore più prudente potrebbe voler rischiare solo una piccola quantità di capitale di investimento per realizzare una crescita annua del 10%.

Capitale commerciale

È giunto il momento di fare sul serio e guardare ai soldi. In particolare i tuoi soldi e quanto puoi permetterti di dedicare al trading. Questa è la tua capitale commerciale.

Dovrebbe essere ovvio, ma è fondamentale non rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere.

Anche se nessuno fa trading per perdere denaro, devi essere consapevole del fatto che alcuni trader finiscono per perdere l’intero capitale di trading e talvolta anche molto di più. Devi sempre assicurarti di poterti permettere la massima perdita potenziale su ogni operazione, quindi fai i conti ogni volta che apri una posizione. E se al momento non ne hai abbastanza, esercitati a fare trading su un conto demo finché non lo fai.

Mercati su cui fare trading

Con così tanti mercati disponibili, come scegliere da quale iniziare?

La ricerca è una parte essenziale del trading, quindi ha senso iniziare guardando i mercati a cui sei particolarmente interessato. Se ti piace stare al passo con le tendenze tecnologiche o le società di vendita al dettaglio, ad esempio, è probabile che il trading su azioni di questi settori venire più naturalmente che speculare su merci come il mais o il bestiame.

È anche fondamentale considerare quanto segue:

  • Orari di trading: quando è aperto il mercato?

  • Volatilità: in media, quanti punti si muove questo mercato in un’ora / giorno / settimana?

  • Dimensione posizione / contratto: quanto guadagnerai o perderai per ogni punto di movimento del prezzo?

Se questi fattori non si adattano al modo in cui intendi fare trading o alla tua attitudine al rischio, scegli un altro mercato.

Una volta presa la decisione, è importante rimanere concentrati. Più comprendi il tuo mercato e perché il prezzo si muove, più è probabile che sarai in grado di prevedere i movimenti futuri con precisione.

Tenuta dei registri

Affinché un piano di trading funzioni, deve essere supportato da un diario di trading.

Qui è dove registri tutto ciò che accade durante uno scambio, incluso il motivo per cui lo hai inserito, il profitto atteso e il rischio massimo, il punto di ingresso, il punto di uscita e il comportamento del mercato durante lo scambio. Dovresti anche registrare come ti sei sentito prima, durante e dopo lo scambio, poiché questo ti aiuterà a mantenere la disciplina ed evitare di prendere decisioni basate sulle emozioni.

Se, ad esempio, hai chiuso uno scambio in anticipo perché temevi che il mercato stesse per girare, scrivilo. Il mercato ha continuato a tuo favore per raggiungere il tuo livello target o si è mosso contro di te come pensavi? Annota il motivo per cui hai deciso di deviare dal tuo piano. Le tue emozioni hanno avuto la meglio su di te o il tuo piano ha bisogno di una revisione?

La tenuta dei registri ti consente anche di vedere come stai andando in un periodo di tempo:

  • Sei generalmente redditizio o stai perdendo soldi?
  • Qual è la tua percentuale di vincita?
  • Quando vinci, di solito è di più o meno rispetto a quando perdi?
  • Alcuni mercati / orari della giornata / configurazioni commerciali sono più redditizi di altri?

Tenere traccia di queste statistiche ti consentirà di diventare un trader migliore e ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi.

RIEPILOGO DELLA LEZIONE

Tutti i piani di trading sono personali e unici, ma dovrebbero coprire il tuo:

  • Motivazione
  • Impegno di tempo
  • Obiettivi di trading
  • Atteggiamento al rischio
  • Capitale commerciale
  • Mercati su cui fare trading
  • Tenuta dei registri